Über die Vermögensverwaltung hinaus,
eine umfassende Koordination.
Vorsorge, Steuern, Nachlass, Immobilien, Firmengründung: MG Finance koordiniert alle Aspekte Ihres Vermögens, gestützt auf ein Netzwerk von Partnern, das über Laufbahnen von mehr als vierzig Jahren gewachsen ist.
Ein einziger Ansprechpartner.
Eine umfassende Sicht auf Ihr Vermögen.
Die Vermögensverwaltung endet nicht an den Finanzmärkten. In der Westschweiz ist jeder Vermögensentscheid, ob steuerlich, erbrechtlich, immobilienbezogen oder unternehmerisch, eng mit den anderen verknüpft. Eine Steueroptimierung, die schlecht mit Ihrer Vorsorge abgestimmt ist, kann mehr kosten, als sie einbringt.
MG Finance bietet Ihnen einen einzigen Ansprechpartner, der all diese Bereiche koordiniert und Sie zum richtigen Zeitpunkt mit den passenden Fachleuten in Verbindung bringt (Anwälte, Notare, Treuhänder, Banken), ohne dass Sie diese Beziehungen selbst pflegen müssen.
Diese Dienstleistung richtet sich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die die umfassende Koordination ihres Vermögens einem Verwalter ihres Vertrauens mit Sitz in Pully übertragen möchten.
Fünf Säulen einer umfassenden Begleitung.
Planen Sie Ihren Ruhestand präzise, Kanton für Kanton.
Die Ruhestandsplanung in der Schweiz ist komplex: Die Regeln unterscheiden sich je nach Wohnsitzkanton sowie nach Ihrer familiären und beruflichen Situation. Eine unvollständige Analyse kann zu Vorsorgelücken führen, die sich nach dem 50. Altersjahr nur schwer schliessen lassen.
In einer eigens dafür vorgesehenen Arbeitssitzung analysiert Ihr Verwalter bei MG Finance Ihr gesamtes Vorsorgevermögen und modelliert Ihren tatsächlichen Bedarf im Ruhestand, unter Berücksichtigung Ihres Immobilienvermögens, Ihrer übrigen Vermögenswerte und Ihres Wohnsitzkantons.
- Vollständige Analyse Ihrer 1., 2. und 3. Säule je nach Wohnsitzkanton
- Präzise Projektion Ihres finanziellen Bedarfs im Ruhestand
- Simulation von Invaliditäts-, Unfall- und Todesfallszenarien
- Einbindung Ihres Immobilienvermögens in den Vorsorgeplan
- Optimierung Ihrer Einzahlungen in die Säule 3a und der BVG-Einkäufe
- Koordination mit Ihrer Pensionskasse und den kantonalen Behörden
- Jährliche Überprüfung Ihrer Vorsorgesituation
Gestalten Sie die Übertragung Ihres Vermögens unter den besten Bedingungen.
Die Nachlassplanung ist ein Vorhaben, das lange im Voraus vorbereitet werden muss. In der Schweiz bietet das Erbrecht bedeutende Optimierungsmöglichkeiten, sofern man sie frühzeitig nutzt. Ein unvorbereiteter Nachlass kann zu Familienkonflikten, vermeidbarer Steuerbelastung und zur Zersplitterung eines über mehrere Generationen aufgebauten Vermögens führen.
MG Finance begleitet Sie bei der Strukturierung Ihres Nachlasses und bringt Sie für die rechtlichen Aspekte (Testament, Erbvertrag, Schenkungen, Stiftungen) mit den Anwälten und Notaren aus ihrem Netzwerk in Verbindung.
- Erstellung einer persönlichen Nachlassplanung
- Steuerlich optimierte Strukturierung von Schenkungen und Erbschaften
- Gründung von Familien- oder gemeinnützigen Stiftungen
- Erbverträge und Testamente (über Partnernotare)
- Administrative Abwicklung des Nachlasses nach dem Todesfall
- Übertragung von Unternehmen und Beteiligungen
- Koordination zwischen Erben und Finanzinstituten
Wir arbeiten mit zwei Partnerkanzleien und einem Netzwerk von Notaren unseres Vertrauens zusammen, die auf das schweizerische Erbrecht spezialisiert sind.
Vereinfachen Sie Ihre steuerliche und administrative Belastung.
Die Vermögensbesteuerung in der Schweiz bietet zahlreiche Möglichkeiten zur legalen Optimierung: Vermögenssteuer, BVG-Abzüge, Holdingstrukturen, Wahl des Wohnsitzkantons. MG Finance hilft Ihnen, Ihr Vermögen steuerlich effizient zu strukturieren, in Abstimmung mit ihren Partnertreuhändern.
Über die Steuern hinaus übertragen manche Kunden MG Finance die laufende Administration ihrer persönlichen Angelegenheiten: Rechnungen, Korrespondenz, Kontakte mit den Behörden.
- Unterstützung und Optimierung bei der jährlichen Steuererklärung
- Strukturierung von Holdings und Vermögensverwaltungsgesellschaften
- Steueroptimierung Ihrer Finanzanlagen
- Beratung für Personen, die neu in der Schweiz wohnhaft sind
- Verhandlung kantonaler Pauschalbesteuerungen
- Delegierte Administration (Rechnungen, Korrespondenz, Kontakte mit Behörden)
- Koordination mit Partnertreuhändern für die private Buchhaltung
Unsere Partnertreuhänder übernehmen die Buchführung, komplexe Steuererklärungen und den Verkehr mit den kantonalen Steuerbehörden.
Strukturieren Sie Ihre unternehmerischen und philanthropischen Projekte.
Die Gründung einer Gesellschaft, einer Stiftung oder einer Holding in der Schweiz erfordert eine Abstimmung zwischen rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Aspekten. Eine schlecht gewählte Struktur kann nachhaltige Folgen für Ihr privates und geschäftliches Vermögen haben.
MG Finance begleitet Sie bei der Wahl der Struktur, die Ihren Zielen am besten entspricht, und koordiniert das Vorgehen mit ihren Partneranwälten und -treuhändern, von der Gründung bis zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit.
- Gründung von AG, GmbH und anderen schweizerischen Rechtsformen
- Errichtung gemeinnütziger oder Familienstiftungen
- Strukturierung von Vermögens- und Familienholdings
- Wahl der optimalen Rechtsform je nach Ihren Zielen
- Koordination mit auf schweizerisches Gesellschaftsrecht spezialisierten Anwälten
- Domizilierung und Gesellschaftssekretariat
- Beratung bei der Übertragung oder dem Verkauf eines Unternehmens
Zwei Partnerkanzleien, spezialisiert auf schweizerisches Gesellschafts- und Steuerrecht, arbeiten bei diesen Mandaten eng mit MG Finance zusammen.
Bewerten, finanzieren und veräussern Sie Ihre Vermögenswerte zum richtigen Zeitpunkt.
Immobilien machen oft den grössten Teil des Vermögens eines Privatkunden aus. Ihre Verwaltung, ihr Verkauf, ihre Finanzierung, ihre Bewertung und ihre Einbindung in die Vorsorge erfordern ein Vorgehen, das auf Ihre gesamte Vermögenssituation abgestimmt ist.
MG Finance berät Sie zum Zeitpunkt und zu den Modalitäten des Verkaufs Ihrer Liegenschaften, bringt Sie mit ihren bevorzugten Bankkontakten für Ihre Hypothekarfinanzierungen in Verbindung und bindet Ihr Immobilienvermögen in Ihre Vorsorge- und Nachlassplanung ein.
- Strategische Begleitung beim Verkauf von Liegenschaften
- Suche nach Hypothekarfinanzierungen über bevorzugte Bankkontakte
- Bewertung und Steueroptimierung von Immobilienverkäufen
- Einbindung der Immobilien in den Vorsorgeplan
- Bewertung von Sachwerten: Kunstwerke, Sammlungen, Prestigefahrzeuge
- Koordination mit Partnern aus Immobilienmaklern und Notaren
- Beratung zu Strukturen für das Halten von Immobilien
Unsere bevorzugten Kontakte bei den führenden Schweizer Banken ermöglichen es uns, für unsere Kunden wettbewerbsfähige Hypothekarkonditionen auszuhandeln.
Langjährige Vertrauenspartnerschaften.
MG Finance arbeitet ausschliesslich mit sorgfältig ausgewählten Fachleuten zusammen, die sich in zahlreichen Kundenmandaten bewährt haben. Sie profitieren von einem bevorzugten Zugang zu einem Netzwerk, das üblicherweise grossen institutionellen Strukturen vorbehalten ist.
Alle Ihre Bankguthaben in einer einzigen Datei.
Ist Ihr Vermögen auf mehrere Banken verteilt, können wir alle Ihre Konten und Depots in einem einzigen, regelmässig aktualisierten Reporting zusammenführen: eine Gesamtsicht auf Ihre Allokation und Ihre Performance, ohne dass Sie die Auszüge der einzelnen Institute selbst abgleichen müssen.
Sprechen wir über Ihre
persönliche Situation.
Ein erstes vertrauliches und unverbindliches Gespräch mit Ihrem Verwalter bei MG Finance, in Pully oder per Videokonferenz.
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